Владивосток, 1920 год. В хаосе гражданской войны двое юношей из разных сословий — простой паренек Илья, выросший под опекой офицера японского гарнизона, и кадет Аркадий, отпрыск белогвардейского полковника, — вынуждены скрываться под личиной братьев. Однако не родственные узы, а скорее обстоятельства и расчет будут вести их сквозь бурные двадцатые и тридцатые годы, полные надежд, обретений и горьких потерь.
Их пути вновь пересекутся из-за чувств к одной девушке — Жене, дочери красного командира. Судьба же разведет бывших союзников окончательно: Аркадий, сделав выбор в пользу сотрудничества с фашистами, окажется по другую сторону баррикад от Ильи, который продолжит борьбу с врагом даже в стенах нацистского концлагеря.
