Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет в Византии возвращается на родину. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая превратить ее в цветущий и сильный центр всей Руси. Но его властный отец, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов, что вынуждает наследника великокняжеского престола пойти на мятеж и провозгласить себя самостоятельным государем.
Сначала все задуманное князем Андреем исполняется быстро: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые новые города, укрепляется православная вера, а торговля приходит в расцвет. Однако, достигнув вершин могущества и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и столь же могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из предательства, тайных сговоров и интриг.
