1967 год. Ленинград потрясён серией странных убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк, оставляющий возле тел загадочные знаки, действует ночью в районе Обводного канала. Угольные символы на месте преступления — его зловещая визитная карточка.
Майор Чубин знаком с подобными делами: ранее он безуспешно преследовал религиозную секту и едва выжил. Теперь он страдает от боязни темноты и мучается виной за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, — бывший постовой, тайно влюблённый в жену своего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается выйти на след убийцы и остановить новые преступления.
