Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Вслед за царицей в царские палаты попали её сестры и мачеха, словно по волшебству получившие эту удачу. Однако вместо благодарности они, снедаемые завистью и жаждой власти, затеяли коварный заговор.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, злодейки подменили донесение, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге невинную царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную смерть.
